Wanneer moet je een CRM-tool met projectbeheer overwegen?
Je moet een CRM-tool met projectbeheer overwegen zodra je team na de verkoop werk uitvoert en niet alleen deals sluit. Bureaus, IT-dienstverleners en installatiebedrijven verliezen vaak gegevens tussen de ondertekende offerte en de start wanneer verkoop in Pipedrive staat en uitvoering in een spreadsheet. Bitrix24, Flowlu en Odoo CRM houden beide fases bij in één klantrecord. Zo begint het project met de scope die verkoop heeft afgesproken.
De aanleiding is meestal het aantal overdrachten. Zodra je vijf of meer klantprojecten tegelijk per maand uitvoert, kost het handmatig kopiëren van contacten, bestanden en deadlines elke week uren. Met monday CRM wordt een gewonnen deal automatisch een borditem en Vtiger CRM zet een gesloten verkoopkans om in een project met mijlpalen.
Een gecombineerde tool is ook zinvol als de winst per klant belangrijk is. Bitrix24 en Flowlu registreren tijd bij taken. Zo vergelijk je de 40 uur die je hebt verkocht met de 55 uur die je werkelijk hebt besteed. Pure verkoopteams zonder uitvoerend werk hebben hier weinig aan en zijn beter af met een eenvoudige pijplijntool zoals Pipedrive.