Wanneer moet je een CRM-tool met offertes en facturatie overwegen?
Een CRM met offertes en facturatie is zinvol zodra je team wekelijks meer dan een handvol geprijsde aanbiedingen verstuurt en tijd verliest met het kopiëren van verkoopgegevens naar Word of een facturatietool. Verkopers kiezen producten uit een catalogus, passen kortingen toe en versturen de offerte vanuit de verkoopkans. Zoho CRM en Vtiger CRM bevatten offertes, verkooporders en facturen als standaardmodules.
Dit past vooral bij bedrijven waarbij het aanbod per klant verandert: groothandels met getrapte prijslijsten, installateurs die onderdelen en arbeid combineren of dienstverleners met maandelijkse kosten. Bitrix24 en Odoo CRM voegen elektronische ondertekening en onlinebetaling toe, zodat de klant via één link accepteert en betaalt. Goedkeuringsregels voorkomen dat een verkoper 30% korting geeft zonder toestemming van een manager.
Je hebt dit minder nodig als je enkele vaste abonnementen factureert of je accountant al elke factuur opstelt. In dat geval volstaat Pipedrive of Freshsales met een koppeling naar je boekhoudpakket. Een team van één of twee mensen dat drie facturen per maand verstuurt, heeft weinig aan ingebouwde documenten.