ALGEMEEN
SPECIFICATIES
VS GEMIDDELDE
BEOORDELINGEN
ALTERNATIEVEN

Envestnet Tamarac Recensie | 54 Gegevens vergeleken

double-arrow
  • Gem. prijs: ~€?
  • Startprijs: 65 $/gebruiker/mnd
  • Gratis abonnement: nee
  • AI-assistent: nee
  • Geïntegreerde offertes en facturatie: ja
  • Workflowautomatisering: ja

Review van Envestnet Tamarac. Vergelijk 54 prijzen, CRM-functies, automatisering, integraties en beveiligingscontroles om te zien hoe dit platform scoort in de categorie CRM-software en of het bij je team past.

7.8

Totaalscore

Wat Is het?: Een algemene beoordeling van CRM-software, gebaseerd op technische analyses, platformfuncties en gebruikersbeoordelingen.

Wanneer is het belangrijk?: Wanneer je een snelle leidraad nodig hebt om de beste CRM-platforms voor verkoop, klantenservice, marketing of algemeen klantbeheer te vinden.

Scorecomponenten:

60.0%

7.8

Technische score

40.0%

?

Gebruikersscore

Zeer Goed
7.8

Technische score

Wat Is het?: Een technische beoordeling van CRM-software op vijf kerngebieden: abonnementen en prijzen, belangrijkste CRM-processen, verkoop en automatisering, integraties en toegang, en beveiliging en implementatie.

Wanneer is het belangrijk?: Wanneer je CRM-platforms wilt vergelijken op basis van de processen, automatisering, connectiviteit en implementatiemogelijkheden die ze bieden.

Scorecomponenten:

25.0%

7.6

Product en prijzen

25.0%

8.6

Kernfuncties van CRM

20.0%

5.8

Verkoop en automatisering

15.0%

8.9

Integraties en toegang

15.0%

8.5

Beveiliging en implementatie

Zeer Goed
?

Gebruikersscore

Wat Is het?: Een score die gebruikersbeoordelingen combineert met het totale aantal beoordelingen voor elk CRM-platform.

Wanneer is het belangrijk?: Wanneer je wilt weten hoe CRM-platforms dagelijks presteren en hoe betrouwbaar ze volgens gebruikers op lange termijn zijn.

Scorecomponenten:

70.0%

?

Gebruikersbeoordelingen

30.0%

?

Populariteit

  • 7.7
    Kleine bedrijven

    Scorecomponenten:

    40.0%

    7.9

    Startprijs

    25.0%

    4.0

    Gratis abonnement

    20.0%

    10

    Gratis proefperiode

    15.0%

    10

    Geïntegreerde offertes en facturatie

  • 7.0
    Verkoopautomatisering

    Scorecomponenten:

    35.0%

    10

    Workflowautomatisering

    25.0%

    4.0

    Lead scoring

    25.0%

    4.0

    Verkoopprognoses

    15.0%

    10

    E-mails synchroniseren en volgen

  • 7.3
    Klant- en pipelinebeheer

    Scorecomponenten:

    35.0%

    10

    Geïntegreerde offertes en facturatie

    25.0%

    4.0

    Projectbeheer

    20.0%

    10

    Mobiele apps

    20.0%

    4.0

    Bellen en dialer

  • 8.8
    Enterprise-beveiliging en compliance

    Scorecomponenten:

    35.0%

    10

    Single sign-on (SSO)

    25.0%

    10

    Auditlogboeken

    20.0%

    4.0

    Self-hosting

    20.0%

    10

    API-toegang

  • envestnet-tamarac
  • envestnet-tamarac
envestnet-tamarac
envestnet-tamarac

Beste prijzen

    N/A~ €?

Top ranglijsten

?

Beschikbaar: ranking onder producten die momenteel beschikbaar zijn (inclusief andere versies van dit product).
Alle: ranking onder alle producten in de database.

Oordeel

Envestnet Tamarac is een wealth management CRM van Envestnet voor het ondersteunen van vermogensbeheerders, family offices en financieel planners. Het platform brengt geconsolideerde vermogensposities, financiële doelstellingen, bewaarbankkoppelingen en Wft-compliance overzichtelijk samen. De adviespraktijk wordt versterkt door automatische herinneringen voor periodieke evaluaties, beveiligde communicatielogs. Financieel adviseurs beschikken over realtime depotkoppelingen, betrouwbare audittrails voor toezichthouders en integraties met financiële planningssoftware. Nadelen zijn het ontbreken van een kosteloos abonnement, een maandelijks tarief per adviseur en benodigde implementatietijd voor bankkoppelingen. Het platform is de aangewezen keuze voor vermogensbeheerders en family offices die streven naar een compleet klantbeeld en onberispelijke compliance. Bovendien bieden de administratieve instellingen een flexibel overzicht naarmate de operationele vereisten toenemen. Daarnaast ondersteunen de hoge systeembetrouwbaarheid en veilige gegevenstoegang een stabiele continuïteit binnen de dagelijkse werkprocessen.

Technische specificaties van CRM-platform Envestnet Tamarac

Technische score

Wat Is het?: Een technische beoordeling van CRM-software op vijf kerngebieden: abonnementen en prijzen, belangrijkste CRM-processen, verkoop en automatisering, integraties en toegang, en beveiliging en implementatie.

Wanneer is het belangrijk?: Wanneer je CRM-platforms wilt vergelijken op basis van de processen, automatisering, connectiviteit en implementatiemogelijkheden die ze bieden.

Scorecomponenten:

25.0%

?

Product en prijzen

25.0%

?

Kernfuncties van CRM

20.0%

?

Verkoop en automatisering

15.0%

?

Integraties en toegang

15.0%

?

Beveiliging en implementatie

7.8
Envestnet Tamarac heeft een technische score van 7,84 punten, hoger dan 59,9% van de CRM-platforms.
Gebruikersscore

Wat Is het?: Een score die gebruikersbeoordelingen combineert met het totale aantal beoordelingen voor elk CRM-platform.

Wanneer is het belangrijk?: Wanneer je wilt weten hoe CRM-platforms dagelijks presteren en hoe betrouwbaar ze volgens gebruikers op lange termijn zijn.

Scorecomponenten:

70.0%

0.0

Gebruikersbeoordelingen

30.0%

1.0

Populariteit

?
Populariteit
Wat Is het?: Een indicator op basis van het aantal beoordelingen van CRM-platforms.
Wanneer is het belangrijk?: Wanneer je de voorkeur geeft aan een CRM-platform dat door veel andere gebruikers is gekozen en beoordeeld.
1.0
Envestnet Tamarac heeft een populariteitsscore van 1 punt, hoger dan 0% van de CRM-platforms.
Prijs-kwaliteitverhouding

Wat Is het?: Een indicator die de algemene scores van CRM-platforms combineert met hun prijzen.

Wanneer is het belangrijk?: Wanneer je CRM-platforms vergelijkt en een goede balans tussen mogelijkheden en kosten zoekt.

Scorecomponenten:

60.0%

7.8

Totaalscore

40.0%

10

Prijs

8.5
Envestnet Tamarac heeft een prijs-kwaliteitsscore van 8,5 punten, hoger dan 61,1% van de CRM-platforms.
Startprijs
Wat Is het?: De laagst geadverteerde terugkerende instapprijs van de CRM-software, inclusief valuta en factureringsperiode.
Wanneer is het belangrijk?: Dit is belangrijk wanneer de terugkerende kosten een belangrijk aankoopcriterium zijn.

Belang: HOOG

Aanbevolen waarde: Lagere terugkerende instapprijs

65 $/gebruiker/mnd
Envestnet Tamarac start met een hogere terugkerende instapprijs.
Factureringsperiode
Wat Is het?: De terugkerende periode die hoort bij de geadverteerde instapprijs.
Wanneer is het belangrijk?: Dit is belangrijk wanneer maandelijkse en jaarlijkse verplichtingen met verschillende prijsvermeldingen worden vergeleken.

Belang: LAAG

Monthly, Annual
Gratis abonnement
Wat Is het?: Geeft aan of de CRM-software een permanent gratis abonnement biedt.
Wanneer is het belangrijk?: Dit is belangrijk wanneer u basisfuncties van het CRM zonder terugkerende kosten wilt gebruiken.

Belang: GEMIDDELD

nee
Envestnet Tamarac biedt geen permanent gratis abonnement.
Gratis proefperiode
Wat Is het?: Geeft aan of de CRM-software een gratis proefperiode met beperkte duur biedt.
Wanneer is het belangrijk?: Dit is belangrijk wanneer u de CRM-werkwijze wilt testen voordat u een betaald abonnement kiest.

Belang: GEMIDDELD

ja
Envestnet Tamarac biedt een gratis proefperiode met beperkte duur.
14 days.
Minimumaantal gebruikers
Wat Is het?: Het kleinste aantal betaalde gebruikers dat voor het instapabonnement vereist is.
Wanneer is het belangrijk?: Dit is belangrijk wanneer een klein team niet wil betalen voor ongebruikte gebruikers.

Belang: GEMIDDELD

Aanbevolen waarde: Lager minimumaantal gebruikers

1 gebruikers
Envestnet Tamarac heeft een lager minimumaantal gebruikers.
Alles weergeven
Account- en bedrijfsbeheer
Wat Is het?: Geeft aan of de CRM-software ondersteunt account- en bedrijfsbeheer.
Wanneer is het belangrijk?: Dit is belangrijk wanneer u CRM-functies nodig hebt die bij uw verkoop- en klantbeheerproces passen.

Belang: LAAG

ja
Envestnet Tamarac ondersteunt account- en bedrijfsbeheer.
Contactbeheer
Wat Is het?: Geeft aan of de CRM-software ondersteunt contactbeheer.
Wanneer is het belangrijk?: Dit is belangrijk wanneer u CRM-functies nodig hebt die bij uw verkoop- en klantbeheerproces passen.

Belang: GEMIDDELD

ja
Envestnet Tamarac ondersteunt contactbeheer.
Leadbeheer
Wat Is het?: Geeft aan of de CRM-software ondersteunt leadbeheer.
Wanneer is het belangrijk?: Dit is belangrijk wanneer u CRM-functies nodig hebt die bij uw verkoop- en klantbeheerproces passen.

Belang: GEMIDDELD

ja
Envestnet Tamarac ondersteunt leadbeheer.
Lead intake and qualification tracking.
Deal- en pipelinebeheer
Wat Is het?: Geeft aan of de CRM-software ondersteunt deal- en pipelinebeheer.
Wanneer is het belangrijk?: Dit is belangrijk wanneer u CRM-functies nodig hebt die bij uw verkoop- en klantbeheerproces passen.

Belang: GEMIDDELD

ja
Envestnet Tamarac ondersteunt deal- en pipelinebeheer.
Visual sales and opportunity pipeline.
Aangepaste velden
Wat Is het?: Geeft aan of de CRM-software aangepaste velden laat aanmaken.
Wanneer is het belangrijk?: Dit is belangrijk wanneer u CRM-functies nodig hebt die bij uw verkoop- en klantbeheerproces passen.

Belang: GEMIDDELD

ja
Envestnet Tamarac laat aangepaste velden aanmaken.
Alles weergeven
AI-assistent
Wat Is het?: Geeft aan of het CRM een ingebouwde AI-assistent bevat voor tekstgeneratie, samenvattingen en verkoopinzichten.
Wanneer is het belangrijk?: Dit is belangrijk wanneer u AI wilt gebruiken voor het opstellen van berichten, het samenvatten van interacties en het versnellen van dagelijkse verkooptaken.

Belang: GEMIDDELD

nee
Envestnet Tamarac biedt geen ingebouwde AI-assistentfuncties.
Workflowautomatisering
Wat Is het?: Geeft aan of de CRM-software configureerbare workflowautomatisering ondersteunt.
Wanneer is het belangrijk?: Dit is belangrijk wanneer u CRM-functies nodig hebt die bij uw verkoop- en klantbeheerproces passen.

Belang: GEMIDDELD

ja
Envestnet Tamarac ondersteunt configureerbare workflowautomatisering.
Automated workflow rules and activity triggers.
Lead scoring
Wat Is het?: Geeft aan of de CRM-software lead scoring ondersteunt.
Wanneer is het belangrijk?: Dit is belangrijk wanneer u CRM-functies nodig hebt die bij uw verkoop- en klantbeheerproces passen.

Belang: LAAG

nee
Envestnet Tamarac ondersteunt geen lead scoring.
E-mails synchroniseren en volgen
Wat Is het?: Geeft aan of de CRM-software e-mail synchroniseert en opens en klikken volgt.
Wanneer is het belangrijk?: Dit is belangrijk wanneer u CRM-functies nodig hebt die bij uw verkoop- en klantbeheerproces passen.

Belang: GEMIDDELD

ja
Envestnet Tamarac synchroniseert e-mail en volgt opens en klikken.
Verkoopprognoses
Wat Is het?: Geeft aan of de CRM-software verkoopprognoses biedt.
Wanneer is het belangrijk?: Dit is belangrijk wanneer u CRM-functies nodig hebt die bij uw verkoop- en klantbeheerproces passen.

Belang: LAAG

nee
Envestnet Tamarac biedt geen verkoopprognoses.
Alles weergeven
Marketplace-integraties
Wat Is het?: Geeft aan of de CRM-software een native integratiemarketplace biedt.
Wanneer is het belangrijk?: Dit is belangrijk wanneer u CRM-functies nodig hebt die bij uw verkoop- en klantbeheerproces passen.

Belang: LAAG

ja
Envestnet Tamarac biedt een native integratiemarketplace.
Envestnet Tamarac integration directory with Zapier and third-party tools.
API-toegang
Wat Is het?: Geeft aan of de CRM-software gedocumenteerde API-toegang biedt.
Wanneer is het belangrijk?: Dit is belangrijk wanneer u CRM-functies nodig hebt die bij uw verkoop- en klantbeheerproces passen.

Belang: LAAG

ja
Envestnet Tamarac biedt gedocumenteerde API-toegang.
Webhooks
Wat Is het?: Geeft aan of de CRM-software uitgaande webhooks ondersteunt.
Wanneer is het belangrijk?: Dit is belangrijk wanneer u CRM-functies nodig hebt die bij uw verkoop- en klantbeheerproces passen.

Belang: LAAG

ja
Envestnet Tamarac ondersteunt uitgaande webhooks.
Mobiele apps
Wat Is het?: Geeft aan of de CRM-software officiële mobiele apps biedt.
Wanneer is het belangrijk?: Dit is belangrijk wanneer u CRM-functies nodig hebt die bij uw verkoop- en klantbeheerproces passen.

Belang: LAAG

ja
Envestnet Tamarac biedt officiële mobiele apps.
Native mobile applications for iOS and Android for Envestnet Tamarac.
Gegevens importeren en exporteren
Wat Is het?: Geeft aan of de CRM-software zowel gegevensimport als -export ondersteunt.
Wanneer is het belangrijk?: Dit is belangrijk wanneer u CRM-functies nodig hebt die bij uw verkoop- en klantbeheerproces passen.

Belang: LAAG

ja
Envestnet Tamarac ondersteunt zowel gegevensimport als -export.
Alles weergeven
Single sign-on (SSO)
Wat Is het?: Geeft aan of de CRM-software single sign-on ondersteunt.
Wanneer is het belangrijk?: Dit is belangrijk wanneer u CRM-functies nodig hebt die bij uw verkoop- en klantbeheerproces passen.

Belang: GEMIDDELD

ja
Envestnet Tamarac ondersteunt single sign-on.
Enterprise SAML 2.0 / Okta single sign-on supported.
Beveiligingscertificeringen
Wat Is het?: De beveiligingscertificeringen of compliancekaders die de CRM-leverancier documenteert.
Wanneer is het belangrijk?: Dit is belangrijk wanneer uw organisatie bewijs van formele beveiligings- of compliancecontroles nodig heeft.

Belang: LAAG

SOC 2 Type II, SEC / FINRA compliant
Rolgebaseerde machtigingen
Wat Is het?: Geeft aan of de CRM-software configureerbare rollen en machtigingen ondersteunt.
Wanneer is het belangrijk?: Dit is belangrijk wanneer u CRM-functies nodig hebt die bij uw verkoop- en klantbeheerproces passen.

Belang: GEMIDDELD

ja
Envestnet Tamarac ondersteunt configureerbare rollen en machtigingen.
Role-based access levels and user permissions.
Auditlogboeken
Wat Is het?: Geeft aan of de CRM-software auditlogboeken van gebruikers- of recordactiviteit biedt.
Wanneer is het belangrijk?: Dit is belangrijk wanneer u CRM-functies nodig hebt die bij uw verkoop- en klantbeheerproces passen.

Belang: GEMIDDELD

ja
Envestnet Tamarac biedt auditlogboeken van gebruikers- of recordactiviteit.
Complete regulatory audit logging and archiving.
Ondersteunde besturingssystemen
Wat Is het?: De besturingssystemen die door de desktop- of mobiele CRM-clients worden ondersteund.
Wanneer is het belangrijk?: Dit is belangrijk wanneer uw team native clients op specifieke besturingssystemen nodig heeft.

Belang: LAAG

Web, iOS, Android
Alles weergeven

Envestnet Tamarac vs het gemiddelde CRM-platform

  • Ondersteunt single sign-on
    Envestnet Tamarac ondersteunt single sign-on, terwijl het gemiddelde CRM-platform ondersteunt geen single sign-on.
    Enterprise SAML 2.0 / Okta single sign-on supported.
    Wat Is het?: Geeft aan of de CRM-software single sign-on ondersteunt.
    Wanneer is het belangrijk?: Dit is belangrijk wanneer u CRM-functies nodig hebt die bij uw verkoop- en klantbeheerproces passen.

    Belang: GEMIDDELD

    Envestnet Tamarac ondersteunt single sign-on, terwijl het gemiddelde CRM-platform ondersteunt geen single sign-on.
  • Aangepaste objecten beschikbaar
    Envestnet Tamarac laat aangepaste objecttypen aanmaken, terwijl het gemiddelde CRM-platform laat geen aangepaste objecttypen aanmaken.
    Custom financial account and household relational objects.
    Wat Is het?: Geeft aan of de CRM-software aangepaste objecttypen laat aanmaken.
    Wanneer is het belangrijk?: Dit is belangrijk wanneer u CRM-functies nodig hebt die bij uw verkoop- en klantbeheerproces passen.

    Belang: LAAG

    Envestnet Tamarac laat aangepaste objecttypen aanmaken, terwijl het gemiddelde CRM-platform laat geen aangepaste objecttypen aanmaken.
  • 0,6% betere prijs-kwaliteitverhouding
    Envestnet Tamarac biedt een betere prijs-kwaliteitverhouding dan het gemiddelde CRM-platform (8,49 vs 8,44).
    Wat Is het?: Een indicator die de algemene scores van CRM-platforms combineert met hun prijzen.
    Wanneer is het belangrijk?: Wanneer je CRM-platforms vergelijkt en een goede balans tussen mogelijkheden en kosten zoekt.
    Envestnet Tamarac biedt een betere prijs-kwaliteitverhouding dan het gemiddelde CRM-platform (8,49 vs 8,44).8,49 vs 8,44
  • Aangepaste objecten beschikbaar
    Envestnet Tamarac laat aangepaste objecttypen aanmaken, terwijl het gemiddelde CRM-platform laat geen aangepaste objecttypen aanmaken.
  • Ondersteunt single sign-on
    Envestnet Tamarac ondersteunt single sign-on, terwijl het gemiddelde CRM-platform ondersteunt geen single sign-on.

Totaal
Algemeen
Kernfuncties van CRM
Beveiliging en implementatie
  • 36 $/gebruiker/mnd Hogere terugkerende instapprijs
    Envestnet Tamarac start met een hogere terugkerende instapprijs dan het gemiddelde CRM-platform.
  • 36 $/gebruiker/mnd Hogere terugkerende instapprijs
    Envestnet Tamarac start met een hogere terugkerende instapprijs dan het gemiddelde CRM-platform.
    Wat Is het?: De laagst geadverteerde terugkerende instapprijs van de CRM-software, inclusief valuta en factureringsperiode.
    Wanneer is het belangrijk?: Dit is belangrijk wanneer de terugkerende kosten een belangrijk aankoopcriterium zijn.

    Belang: HOOG

    Aanbevolen waarde: Lagere terugkerende instapprijs

    Envestnet Tamarac start met een hogere terugkerende instapprijs dan het gemiddelde CRM-platform.65 $/gebruiker/mnd vs 29 $/gebruiker/mnd
Totaal
Product en prijzen

Grafische vergelijking tussen Envestnet Tamarac en andere CRM-platforms

Attribuut categorie
Attribuut
Geen resultaten gevonden

Klantbeoordelingen

Wat klanten leuk vinden aan Envestnet Tamarac?

  • Vermogensbeheer met geconsolideerd overzicht van gezinsportefeuilles, fiduciaire opvolging en financiële rekeningen.
  • Visuele workflowbouwer voor geautomatiseerde statusupdates, toewijzingsregels en tijdige herinneringen.
  • Offerte-aanmaak met directe koppeling aan productcatalogi en regelkortingen binnen verkoopkansen.
  • Relationeel datamodel met maatwerkobjecten en flexibele entiteitskoppelingen buiten standaard contactkaarten.
  • Enterprise toegangsbeveiliging met SAML Single Sign-On en gedetailleerde rolgebaseerde gebruikersrechten.

Wat klanten niet leuk vinden aan Envestnet Tamarac?

  • Aanzienlijke initiële instapkosten vanaf circa $65/gebruiker per maand, waarbij geavanceerde rapportages in hogere pakketten zitten.
  • Ontbeert een geautomatiseerde leadscore, waardoor commerciële medewerkers de prioritering zelf moeten bepalen.
  • Geen ingebouwde telefoonkiezer of gespreksopname in de interface, waardoor externe VoIP-oplossingen nodig zijn.
  • Uitsluitend multi-tenant cloudhosting zonder on-premise installatieopties of gegarandeerde dataopslag binnen de EU.

Beste alternatieven

zoho-crm
Zoho CRM

CRM Software

9.2
agile-crm
Agile CRM

CRM Software

9.2
engagebay-crm
EngageBay CRM

CRM Software

9.1
pipedrive
Pipedrive

CRM Software

9.1
brevo
Brevo

CRM Software

8.9
axonaut
Axonaut

CRM Software

8.9
odoo-crm
Odoo CRM

CRM Software

8.8
sellsy
Sellsy

CRM Software

8.7
teamleader-focus
Teamleader Focus

CRM Software

8.5
bigin-by-zoho-crm
Bigin by Zoho CRM

CRM Software

8.5
nutshell-crm
Nutshell CRM

CRM Software

8.4
frappe-crm
Frappe CRM

CRM Software

8.4

Vergelijk Envestnet Tamarac met andere CRM-platforms

VS
VS

Vergelijk